Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор – русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой хозяйкой детского хора. Время непростое – перестройка заставляет якутов переосмыслить, кто они есть.
Неожиданно противники ощущают странную связь между собой. Мистическое притяжение заставляет Марту колебаться: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.