Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, втягивает юношу в водоворот политических интриг.
Теперь его ждёт опасный путь. Вместе с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Их ждут заговоры, предательства и неожиданные союзники. Каждый шаг приближает их к разгадке – и к новой эпохе для Китая.